La adopción de métodos de pago digitales en México sigue avanzando, según un estudio de Fiserv. El informe indica que las tarjetas de débito y crédito continúan siendo las más utilizadas, con una preferencia del 85 % y del 66 %, respectivamente. 

 

Para fomentar la expansión de estos métodos digitales, es esencial modernizar la infraestructura de pagos. Los adquirentes necesitan actualizar sus sistemas para incorporar innovaciones como la tecnología de comunicación de proximidad (NFC) en dispositivos móviles. Esta tecnología facilita los pagos desde teléfonos móviles, aumentando la comodidad y la seguridad para los usuarios. 

 

El desafío radica en equilibrar la inversión en dispositivos receptores con su gestión efectiva. Los costos de estos dispositivos oscilan entre 50 y 100 pesos mensuales, mientras que el precio de adquisición puede superar los 4,600 pesos. La gestión adecuada de estos activos es crucial, ya que la falta de comunicación entre comerciantes y adquirentes podría dar como resultado pérdidas si un comercio deja de utilizar los servicios sin notificar a su proveedor. 

 

Con la diversidad en las preferencias de pago, los adquirentes deben estar listos para aceptar distintos métodos. El estudio de Fiserv revela que el 16 % de los encuestados prefiere billeteras digitales, el 18 % opta por códigos QR y el 59 % utiliza transferencias bancarias. En México, billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay permiten a los usuarios asociar sus tarjetas para realizar pagos de manera segura y conveniente. 

 

La evolución de las billeteras digitales ha facilitado no solo las compras en línea, sino también los pagos en tiendas físicas y las transferencias entre personas. Aunque estos avances son significativos, reconoce que aún se requiere trabajo para lograr una adopción más amplia y eficiente. 

 

La facilidad que proporcionan los neobancos permite a los usuarios abrir cuentas rápidamente y gestionar sus finanzas desde cualquier lugar. Además, estos bancos suelen tener menores comisiones que los bancos tradicionales. Por su parte, las billeteras digitales facilitan las transacciones electrónicas de manera segura y conveniente. 

 

A nivel global, la adopción de estos instrumentos financieros varía según la región. En Europa y Asia, donde las infraestructuras digitales están más desarrolladas, los neobancos y las billeteras digitales son ampliamente utilizados. En contraste, en regiones con infraestructuras menos avanzadas, la adopción puede ser más lenta. No obstante, la tendencia global es clara: los neobancos y las billeteras digitales continuarán ganando popularidad. 

 

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La inclusión financiera en México se encuentra en una fase crucial, impulsada por la próxima incorporación de la figura de “comisionista digital” en la legislación nacional. Esta medida tiene el potencial de transformar el acceso a servicios financieros en el país, especialmente en áreas desatendidas. 

 

Actualmente, solo el 49 % de las personas mayores de 15 años en México tienen una cuenta en una institución financiera o utilizan un proveedor de dinero móvil. Esta cifra es considerablemente inferior a la media de América Latina, que es del 73 %, según el Banco Mundial. En comparación, países como Brasil y Chile presentan tasas de inclusión financiera del 84 % y el 77 %, respectivamente. 

 

En este contexto, la digitalización ha desempeñado un papel significativo en la inclusión financiera en México. De acuerdo con la Asociación Fintech México, el 40 % de los usuarios de Fintechs ingresaron al sector financiero formal a través de estas plataformas. 

 

El 30 de abril, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó un anteproyecto de regulación para la figura del “comisionista de base tecnológica” o “comisionista digital” a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Esta nueva figura permitirá a las instituciones financieras colaborar con empresas tecnológicas para ofrecer servicios financieros a través de plataformas digitales, ampliando la cobertura a 239 municipios adicionales a los 1,859 ya atendidos por comisionistas físicos. 

 

Este marco regulatorio busca formalizar prácticas de “banking as a service” (BaaS) y “fintech as a service” (FaaS) que, desde 2015, han operado mediante aplicaciones fintech no autorizadas para captar fondos. Empresas de movilidad como Uber, inDrive y DiDi podrían convertirse en comisionistas de base tecnológica, facilitando a sus conductores la apertura de cuentas bancarias y el acceso a otros productos financieros directamente desde sus aplicaciones. 

 

La inclusión del comisionista digital en la legislación también tiene como objetivo resolver problemas operativos y de costos asociados con los canales presenciales, como el uso de efectivo y la necesidad de desplazarse a establecimientos físicos. Al aprovechar la red de telecomunicaciones, que es más extensa que la de establecimientos físicos, se facilitará el acceso a servicios financieros en más municipios. 

 

A pesar de los beneficios, la propuesta no ha sido ampliamente discutida con todos los sectores involucrados, incluyendo grandes tecnológicas como Amazon, Google, Apple y Samsung. Esto genera interrogantes sobre el impacto en las operaciones de plataformas que facilitan pagos y servicios comerciales, y la posible entrada de jugadores globales como We Pay o Ali Pay en el mercado mexicano. 

 

Un desafío relevante será la carga operativa para los comisionistas digitales y tradicionales, así como para los terceros involucrados en los procesos operativos. La necesidad de proporcionar “cifras de control”, “estructuras de información” y “pruebas de operación” a auditores externos y a la CNBV podría incrementar la complejidad y los costos operativos. 

 

Para los neobancos y las plataformas digitales asociadas con bancos tradicionales, mantener una red de corresponsales representa un costo considerable. La percepción de que el supervisor bancario podría carecer de la capacidad institucional y tecnológica necesaria para auditar y supervisar de manera efectiva la relación entre comisionistas digitales y fintechs, como ejemplifica la plataforma Albo, añade otra capa de complejidad. 

La relevancia y notoriedad que ha cobrado México como socio comercial de diversos países del mundo, ha dado paso al planteamiento de nuevas iniciativas que contemplan la construcción de alrededor de 100 parques industriales en diversas regiones del país, lo que contribuiría a reforzar su posición como líder en el segmento de nearshoring.  

 

En este contexto, la importancia de seleccionar ubicaciones estratégicas para diferentes tipos de industrias, como la farmacéutica y la automotriz.  

 

Una elección precisa de los sitios permitiría maximizar los beneficios de la inversión. Como ejemplo, mencionó a SIP Mieleras, que se presenta como una oportunidad notable para las empresas debido a su ubicación estratégica. 

 

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Situado en el noroeste de Torreón, Coahuila, este parque industrial se extiende sobre 120 hectáreas “build to suit” y proporciona un entorno seguro y de alto nivel para la reubicación de operaciones. Surman Industrial Park cuenta con una amplia red de comunicación que le permite una correcta conección con los principales centros de manufactura y distribución de la región. 

 

La efectividad de estas iniciativas también está relacionada con el fortalecimiento de la proveeduría local. En la capital del estado existen más de 30,000 unidades económicas que deben conectar de manera efectiva con compradores, obtener certificaciones y mejorar su calidad y estrategia de ventas.  

 

En este sentido, el Encuentro de Negocios Comercial 2024, coordinado por Sedesu, el Centro de Competitividad de México (CCMX) y la Cámara de Comercio de Querétaro, desempeña un papel importante. 

 

Hasta la fecha, se han registrado 14 compradores con 150 requerimientos de compra que suman 200 millones de pesos. Los sectores involucrados incluyen abarrotes, bebidas, comida, dulces, galletas, helados y tortillas, así como sistemas de automatización, servicios para comedores ejecutivos, calibración de instrumentos, soldadura y mantenimiento en el ámbito industrial.