La inteligencia artificial (IA) está transformando el sector financiero, con el potencial de reducir costos y crear nuevos productos. La IA no debe considerarse como una herramienta sustitutiva del ser humano, sino como un apoyo que requiere una regulación adecuada. Este enfoque es crucial para garantizar el uso ético y efectivo de la tecnología, especialmente en la gestión de datos. 

 

Varias entidades financieras, incluidas oficinas, bancos y fondos de inversión, ya están integrando la IA en sus operaciones diarias. JP Morgan, por ejemplo, emplea IA para la gestión de carteras y cuenta con 3,600 empleados especializados en esta tecnología hasta junio de 2023. Esta tendencia se refleja en los hallazgos del IBM Institute for Business Value, donde dos tercios de los líderes del sector financiero apuestan por la IA generativa para mantener su competitividad. 

 

En términos de liderazgo, el 57 % de los directores ejecutivos de la banca y los mercados financieros (BFM) afirma que quien posea la IA generativa más avanzada logrará una ventaja significativa sobre sus competidores. Además, el 66 % considera que las ganancias de productividad derivadas de la automatización justifican asumir riesgos considerables, mientras que el 67 % está dispuesto a tomar más riesgos que sus competidores para mantener la ventaja competitiva. 

 

No obstante, la adopción de IA presenta desafíos, el 59 % de los directores ejecutivos de BFM considera que el cambio cultural dentro de las empresas es más crucial que superar los obstáculos técnicos.  

 

Este cambio, implica adaptar al personal a nuevas formas de trabajo e integrar la IA en los procesos operativos. Sin embargo, el 60 % de los CEO están acelerando la implementación de la IA a un ritmo que podría resultar incómodo para algunos empleados, y el 43 % reconoce que sus equipos no comprenden completamente cómo las decisiones estratégicas relacionadas con la IA les afectan. 

 

Mientras que el 60 % de los CEO de BFM afirman que sus equipos tienen las competencias necesarias para integrar la IA generativa, el 53 % ya enfrenta dificultades para cubrir roles tecnológicos clave. La rápida evolución de la fuerza laboral debido a la IA generativa complica aún más la contratación de personal para puestos que no existían el año pasado. 

 

La presión que sienten los CEO para mantener su ventaja competitiva, resaltando que, junto con la rentabilidad y la productividad, la adquisición de habilidades adecuadas sigue siendo un desafío persistente. Además, el empresario subraya la necesidad de priorizar programas de mejora de habilidades como parte integral de la estrategia empresarial en cualquier institución financiera que desee escalar la IA generativa. 

 

Sigue leyendo: Agregadores de pagos abren paso para mayor inclusión financiera

 

La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) identifica desafíos como los bajos niveles de uso de productos financieros, el manejo limitado de pagos digitales y una infraestructura insuficiente. Para enfrentar estos retos, la entrada de agregadores se presenta como clave en la democratización de los servicios financieros, facilitando el acceso a tarjetas de crédito y débito y promoviendo el mercado de pagos digitales. 

 

Las estadísticas reflejan un avance. La penetración de pagos electrónicos ha aumentado del 10 % al 23 %, y el promedio de transacciones por tarjeta activa ha crecido un 60 %, pasando de 30 a 48 transacciones. Entre 2014 y 2022, el número de pagos con tarjeta experimentó un crecimiento anual compuesto del 14 %.

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en áreas con rezago social muy alto, la cobertura de terminales punto de venta (TPV) por parte de agregadores es un 16 % mayor que la de la banca. En zonas con rezago alto y medio, la diferencia es del 10 % y el 13 %, respectivamente. Esto resalta el impacto positivo de los agregadores en la inclusión financiera en áreas más vulnerables. 

 

El informe anual del Banco de México sobre estructuras de los mercados financieros en 2021 señala que el incremento en la cantidad de TPV se debe al interés de los comercios en aceptar tarjetas como medio de pago, impulsado por el papel de los agregadores y adquirentes no bancarios. Desde la reforma financiera de 2014, que introdujo la figura del agregador, el número de estos actores ha crecido de 21 en 2014 a 52 en noviembre de 2023. 

 

Además, el “Panorama Anual de Inclusión Financiera 2023” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que, al cierre de 2022, los agregadores de pago habían instalado tres veces más TPVs que la banca. De un total de 4 millones 875,080 TPVs, 3 millones 641,839 fueron instaladas por agregadores, mientras que 1 millón 233,241 correspondieron a bancos y Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP). Esta expansión ha incentivado a más negocios a aceptar pagos con tarjetas, dando como resultado un crecimiento tres veces más rápido en la colocación de TPVs. 

 

El desempeño de las TPVs de agregadores de pago se refleja en un crecimiento del 26.5 % entre 2021 y 2022, mientras que las terminales instaladas por la banca y EACP decrecieron un 15.4 % en el mismo periodo. Este dinamismo ha sido crucial para la inclusión financiera, especialmente en pequeños y medianos comercios. Sin embargo, la mayor parte del volumen de operaciones sigue en los grandes comercios atendidos por la banca. 

 

Persisten desafíos como el establecimiento de costos y condiciones contractuales con los adquirentes, el desarrollo de nuevos productos y la falta de personal experimentado. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha señalado barreras en la competencia de servicios de procesamiento de pagos con tarjeta que impiden la innovación y una mayor inversión tecnológica en los sistemas de pago actuales. 

 

Finalmente, las soluciones de pago adaptativas ofrecidas por los agregadores están impactando positivamente a negocios y consumidores que anteriormente no formaban parte del ecosistema de pagos digitales. Concluye que, a pesar de los retos, el sector de los agregadores seguirá desarrollándose en un mercado en expansión, contribuyendo a la competitividad e innovación, y desempeñando un papel esencial en la oferta de servicios financieros. 

 

Sigue leyendo: Relocalización da impulso a e-commerce y manufactura

El fenómeno de la relocalización está impulsando significativamente el comercio electrónico y la manufactura en México. La estrategia de nearshoring no solo ha beneficiado a la industria manufacturera, sino también a las actividades logísticas, posicionando a México como un centro clave en América Latina. 

 

Antes de la pandemia de COVID-19, el comercio electrónico tenía una presencia limitada en el país. No obstante, este sector ha experimentado un crecimiento acelerado desde entonces. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2023, el comercio electrónico minorista creció un 24.6 % anual, alcanzando alrededor de 66 millones de usuarios.  

 

Este incremento significa que casi la mitad de la población mexicana adquirió productos a través de Internet. Se pronostica que para 2028 las ventas en línea representen alrededor del 20 % del total de ventas en México, comparado con el 11 % actual. 

 

En cuanto al sector logístico, el 40 % del espacio inmobiliario industrial en México, ubicándose solo detrás del sector manufacturero, que ocupa el 60 %. La relocalización en el ámbito logístico ha sido fundamental para atender la creciente demanda del comercio electrónico, consolidando a México como un centro de almacenaje estratégico. 

 

Las inversiones en logística se estiman en 25 mil millones de dólares, concentrándose principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Dentro del sector logístico, entre el 15 % y el 20 % del espacio inmobiliario está vinculado al comercio electrónico, abarcando además alimentos y componentes médicos. 

 

En este contexto, la aprobación de un préstamo de 1,000 millones de dólares por parte del Banco Mundial al gobierno de México refuerza esta tendencia. Este financiamiento, orientado a promover un desarrollo financiero sostenible e inclusivo, tiene como objetivos facilitar el acceso a financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y mejorar el marco de las políticas para las finanzas sostenibles. 

 

El sector industrial mexicano, especialmente en segmentos como el automotriz, eléctrico y metalmecánica, está respondiendo a esta demanda con la construcción de 50 nuevas naves industriales. Estas instalaciones buscan expandir la capacidad manufacturera y fortalecer la infraestructura para el comercio electrónico, optimizando la última milla. 

 

México está apoyando el desempeño del mercado norteamericano, especialmente en la importación de componentes manufacturados, mientras desarrolla una capacidad instalada atractiva para satisfacer la demanda interna. 

 

La Ciudad de México y su zona metropolitana emergen como líderes en rentabilidad y logística avanzada, mientras que las mejoras en la infraestructura fronteriza prometen facilitar el comercio internacional de manera eficiente y automatizada. 

 

Finalmente, las inversiones derivadas de la relocalización continúan generando un efecto de atracción tanto a nivel global como local. El comercio en línea seguirá siendo un factor clave en la generación de valor para las empresas mexicanas en los próximos cinco años, marcando una etapa decisiva para el crecimiento económico del país.